계열사 에리트베이직 통해 670억원에 인수
패션그룹형지는 계열사 에리트베이직이 3월 30일 이에프씨와 인수합병(M&A) 투자계약을 체결하고 본격적인 인수작업에 돌입한다고 밝혔다.
1961년 설립된 이에프씨는 에스콰이아, 영에이지 등 제화 브랜드를 비롯해 소노비, 에스콰이아컬렉션 등 핸드백 브랜드를 보유하고 있는 국내 대표적인 제화잡화 기업이다.
이에프씨 인수대금은 총 670억원으로, 에리트베이직은 모기업인 형지그룹을 통한 유상증자, 사내유보금 등을 통해 조달할 계획이다.
형지는 이번 인수를 통하여 여성복, 남성복, 아웃도어, 학생복, 골프웨어, 유통을 넘어 제화, 잡화까지 보유한 종합패션기업의 모습을 갖추게 됐다.
여성복, 남성복, 아웃도어 의류를 전개하던 형지는 2013년 에리트베이직을 인수하며 교복 시장에 뛰어들었고, 2014년에는 프랑스 브랜드 까스텔바쟉의 국내 상표 마스터권을 인수해 골프웨어 시장 진입을 선언했다. 지난해에는 이탈리아 명품 여성복 브랜드인 스테파넬의 국내 라이선스를 인수하기도 했다.
형지 측은 “이번 이에프씨 인수를 통해서는 제화, 잡화 비즈니스를 본격화하여 기존 사업과 시너지 창출을 기대하고 있다”고 밝혔다.
2013년 형지그룹에 편입된 에리트베이직은 2002년 설립 이후 국내 학생복 시장 점유율 1위를 선점하고 있으며, 최근 종합패션기업으로 성장하기 위한 포트폴리오 다변화를 적극 검토해 온 바 있다.
에리트베이직 측은 “이에프씨는 금강제화, 엘칸토와 함께 국내 제화산업을 이끌어온 대표적인 브랜드로 경기불황과 경영악화에도 불구하고 연간 1,500~2,000억원의 매출을 꾸준히 달성해온 알짜기업”이라며 “이미 시장에서 브랜드 인지도가 높은 만큼 에리트베이직과 형지그룹의 패션전문기업으로서의 역량을 적극 활용해 자사의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 키워 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 이번 인수는 변경 회생계획안에 대한 법원 및 채권단 승인 등의 절차를 거쳐 4월 중 최종 확정된다. 이후 이에프씨의 시장지배력 강화 방안과 기존 브랜드와 시너지 창출 방안 등에 대한 전략을 밝힐 예정이다.